آشنایی با پنل مدیریت کاربلد
پنل مدیریت کاربلد، مرکز اصلی مدیریت و کنترل بخشهای مختلف کسبوکار بیمهای شماست. از طریق این پنل میتوانید فرآیندهای فروش و صدور بیمهنامه، اطلاعات مشتریان، امور مالی، بازاریابی، محتوای وبسایت، اپلیکیشن و سایر بخشهای کسبوکار خود را بهصورت یکپارچه مدیریت کنید.
منوی اصلی پنل بهگونهای طراحی شده است که دسترسی به امکانات مختلف را سادهتر کند. هر بخش شامل زیرمنوها و ابزارهایی است که متناسب با نوع فعالیت شما، امکان مدیریت دقیقتر فرآیندها را فراهم میکند.
بخشهای اصلی پنل مدیریت
در منوی اصلی کاربلد به بخشهای مختلفی دسترسی دارید:
مدیریت دفاتر آفلاین
برای مدیریت بیمهنامهها و اطلاعات مربوط به فعالیتهای آفلاین.
خدمات بیمهای
برای ثبت و پیگیری درخواستهای بیمه و مدیریت مراحل مختلف فروش، پرداخت، صدور، ارسال و تحویل بیمهنامه.
واحد صدور بیمهنامه
برای مدیریت واحدهای صدور، درخواستهای صدور و پیگیری عملیات مربوط به صدور بیمهنامه.
کاربران سایت
برای مدیریت کاربران، سازمانها، اطلاعات مشتریان، پشتیبانی و سایر ارتباطات مرتبط با کاربران.
درمان گروهی
برای مدیریت پروژهها، کاربران و فرآیندهای مرتبط با بیمه درمان گروهی.
بازاریابی و فروش
برای مدیریت فرآیندهای فروش، همکاریها، کدهای هدیه و تخفیف و ساختار شبکه فروش.
مالی
برای مشاهده و مدیریت تراکنشها، کارمزدها، کیف پولها، مطالبات و درخواستهای تسویه.
تنظیمات پایه
برای انجام تنظیمات اصلی سیستم، مدیریت مدیران و نقشهای کاربری، تنظیمات وبسایت و مدیریت دسترسیها.
مدیریت واتساپ
برای مدیریت ارتباطات و الگوهای مورد استفاده در واتساپ.
وبسایت
برای مدیریت بخشهای مختلف سایت از جمله صفحات، مطالب، منوها، دستهبندیها، فرمها و سایر محتوای سایت.
موبایل
برای مدیریت اطلاعات، صفحات، منوها و دستهبندیهای مربوط به نسخه موبایل و اپلیکیشن.
گزارشات
برای مشاهده نمای کلی سیستم، بررسی آمار و اطلاعات و استفاده از گزارشهای مدیریتی.
دسترسی سریع به امکانات مورد نیاز
با انتخاب هر عنوان از منوی پنل، زیرمجموعههای مربوط به آن نمایش داده میشود. این ساختار به شما کمک میکند تا بر اساس نوع فعالیت موردنظر، سریعتر به ابزار و بخش مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنید.
در ادامه این بخش، میتوانید با هر یک از منوها و امکانات پنل کاربلد بهصورت جداگانه آشنا شوید و نحوه استفاده از قابلیتهای مختلف آن را آموزش ببینید.
| ساختار منوی پنل کاربلد |
| مدیریت دفاتر آفلاین |
| بیمهنامههای آفلاین |
| تنظیمات |
| اطلاعات رشته و شرکتهای بیمه |
| خدمات بیمهای |
| ثبت درخواست بیمه |
| مدیریت عملیات فروش بیمه |
| قبل از پرداخت |
| درخواستهای رد شده |
| انتخاب شرکت بیمه |
| در انتظار پرداخت |
| اصلاح قیمت بیمه |
| منتظر تأیید کارشناس |
| سازمانها (کسر از حقوق) |
| ابطال |
| تأیید کارشناسان |
| تأیید مدیر |
| کل درخواستها |
| مرحله صدور |
| اصلاح/صدورمجدد |
| منتظر ارجاع |
| ارجاع شده جهت صدور |
| انصراف از صدور نماینده |
| تأیید یا رد صدور |
| ارسال و تحویل |
| آماده ارسال |
| ارسال شده |
| تحویل شده |
| کل درخواستها |
| تأیید با شماره پیگیری |
| تأیید با دستهبندی |
| بیمهنامهها و اقساط |
| بیمهنامههای من |
| اقساط من |
| چکهای من |
| کسر از حقوق من |
| بازدید خودرو |
| درخواست بازدید |
| تنظیمات |
| تنظیمات بازدید |
| تنظیمات مرحله 1 |
| تنظیمات مرحله 2 |
| تنظیمات مرحله 3 |
| واحد صدور بیمهنامه |
| مدیریت واحدهای صدور |
| عملیات صدور |
| درخواستهای صدور |
| صادر شدهها |
| درخواستهای منتظر تأیید |
| مطالبات |
| قسط |
| چک |
| کسر از حقوق |
| کاربران سایت |
| مدیریت کاربران |
| سازمانها |
| پشتیبانی |
| یادآورها |
| مدیریت فرمها |
| درمان گروهی |
| ثبت نام شدهها |
| مدیریت پروژههای درمان |
| جستجوی کلی کاربران درمان |
| ارزیابی خسارت |
| بازاریابی و فروش |
| مدیریت فروش اقساطی |
| مدیریت مدلهای فروش اقساطی |
| کدهای هدیه |
| کدهای تخفیف |
| درخواستهای همکاری |
| شبکه فروش |
| مدیر کل |
| مدیر ارشد |
| مدیر آموزش |
| مدیر فروش |
| کارشناس ارشد |
| کارشناس فروش |
| بیمثال |
| شبکه فروش حجمی |
| مالی |
| وضعیت مالی سایت |
| تراکنشهای آفلاین |
| کارمزد بازاریابان |
| مالی واحد صدور |
| تراکنشهای آنلاین |
| کارمزد بازاریابان |
| مالی واحد صدور |
| کیف پول کاربران |
| سایت |
| مطالبات |
| مطالبات من |
| اقساط |
| چکها |
| کسر از حقوق |
| کارمزدها |
| مدیر کل |
| مدیر ارشد |
| مدیر آموزش |
| مدیر فروش |
| کارشناس ارشد |
| کارشناس فروش |
| واحد صدور |
| کل کارمزد و عملیات صدور |
| تراکنشهای درگاه |
| کیف پول کاربلد |
| کیف پول |
| گزارش کیف پول کاربران |
| درخواستهای تسویه |
| تنظیمات پایه |
| مدیریت مدیران سیستم |
| مدیران |
| نقشها |
| گروه نقشها |
| تنظیمات وبسایت |
| خروجی صفحه نتیجه |
| درگاه بانکی سایت |
| تنظیمات هوش مصنوعی |
| درگاه بانکی شرکتهای بیمه |
| مالی لایههای بازاریابی |
| اطلاعرسانی پیامکی و Voice |
| مدیریت پیامکها |
| مدیریت طرحها |
| روشهای ارسال بیمه |
| دیتاهای اضافی مورد نیاز |
| مدارک الصاقی صدور |
| نیازمندیهای تأیید درخواست |
| متن تعهدنامه |
| اطلاعیه رشتههای بیمهای |
| اهرازهویت جیبیت |
| فرمولهای بازدید |
| بدنه |
| سامانه شاهکار |
| سنهاب |
| روشهای محاسبه کارمزد بازاریابان |
| توافقنامهها |
| مدیریت امنیت سیستم |
| احراز هویت دومرحلهای |
| احراز هویت یکپارچه |
| مدیریت مجوزهای دسترسی |
| مدیریت آموزشکده |
| مدیریت واتساپ |
| الگوهای واتساپ |
| واتساپ وب |
| وبسایت |
| آپلود سنتر |
| اطلاعات اصلی |
| مدیریت صفحات |
| مدیریت مطالب |
| مدیریت کامنتها |
| مدیریت منوها |
| مدیریت دستهبندیها |
| مدیریت فرمها |
| مرتبسازی نتایج |
| موبایل |
| ساخت نرمافزار اندروید |
| اطلاعات اصلی موبایل |
| مدیریت صفحات موبایل |
| مدیریت منوهای موبایل |
| مدیریت دستهبندیهای موبایل |
| گزارشات |
| نمای کلی سیستم |
| نمودارها |
| لاگهای سیستم |
