ثبت بیمه نامه آفلاین

پیش از ثبت بیمه‌نامه آفلاین

شماره فرم را از روی سایت خودتان بررسی کنید؛ شماره فرم‌ها ممکن است برای هر نمایندگی متفاوت باشد و نباید صرفاً بر اساس شماره‌های نمایش‌داده‌شده در آموزش عمل کنید.

از منوی «مدیریت دفاتر آفلاین» وارد بخش «بیمه‌نامه‌های آفلاین» شوید و برای ثبت بیمه‌نامه جدید، گزینه «افزودن بیمه‌نامه» را انتخاب کنید.

در مرحله اول، کد ملی بیمه‌گذار را وارد کنید. اگر این شخص قبلاً در سامانه ثبت شده باشد، اطلاعات موجود او قابل استفاده خواهد بود.

اطلاعات بیمه‌نامه صادرشده را مطابق نسخه اصلی وارد کنید؛ از جمله شرکت بیمه، رشته بیمه، شماره بیمه‌نامه، کد یکتا، تاریخ شروع و تاریخ پایان.

در صورت اقساطی بودن بیمه‌نامه، اطلاعات مربوط به اقساط و پرداخت‌ها را نیز وارد کنید تا وضعیت پرداخت بیمه‌نامه قابل پیگیری باشد.

در صورت وجود بازاریاب، بیمه‌نامه را به بازاریاب مربوطه متصل کنید تا اطلاعات مربوط به کارمزد نیز به‌درستی ثبت شود.

در صورت نیاز، تصویر یا فایل بیمه‌نامه صادرشده را در سامانه بارگذاری کنید تا مستندات آن نیز در کنار اطلاعات بیمه‌نامه در دسترس باشد.

پس از تکمیل اطلاعات، بیمه‌نامه را ثبت کنید. پس از ثبت، بیمه‌نامه در فهرست «بیمه‌نامه‌های آفلاین» نمایش داده می‌شود و امکان مشاهده و مدیریت اطلاعات آن وجود خواهد داشت.

از منوی سامانه، گزینه «مدیریت دفاتر آفلاین» را انتخاب کنید و سپس وارد بخش «بیمه‌نامه‌های آفلاین» شوید. در این صفحه فهرست بیمه‌نامه‌های ثبت‌شده نمایش داده می‌شود. برای ایجاد بیمه‌نامه جدید، روی گزینه «افزودن بیمه‌نامه» کلیک کنید.

در فرم بازشده، ابتدا کد ملی بیمه‌گذار را وارد کنید. سامانه اطلاعات بیمه‌گذار را بررسی می‌کند و اگر شخص قبلاً در سامانه ثبت شده باشد، اطلاعات موجود او قابل استفاده خواهد بود.

در ادامه، شرکت بیمه و رشته بیمه‌ای مربوط به بیمه‌نامه را انتخاب کنید.

اطلاعات بیمه‌نامه را مطابق نسخه صادرشده وارد کنید. اطلاعاتی مانند شماره بیمه‌نامه، کد یکتا، تاریخ شروع و تاریخ پایان را در فیلدهای مربوط به خود ثبت کنید.

اگر بیمه‌نامه به‌صورت اقساطی صادر شده است، اطلاعات مربوط به نحوه پرداخت و اقساط را نیز وارد کنید تا وضعیت پرداخت‌های بیمه‌نامه در سامانه قابل پیگیری باشد.

در صورت وجود بازاریاب، بازاریاب مربوط به بیمه‌نامه را انتخاب کنید تا ارتباط بیمه‌نامه با بازاریاب و اطلاعات مربوط به کارمزد آن در سامانه ثبت شود.

در صورت نیاز، تصویر یا فایل بیمه‌نامه صادرشده را در قسمت مربوطه بارگذاری کنید تا مستندات بیمه‌نامه نیز همراه اطلاعات آن در سامانه نگهداری شود.

پس از تکمیل اطلاعات، گزینه «ثبت» را انتخاب کنید. بیمه‌نامه پس از ثبت در فهرست «بیمه‌نامه‌های آفلاین» قرار می‌گیرد و می‌توانید اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت کنید.