وقتی تعداد بیمه‌نامه‌های آفلاین ثبت‌شده در سامانه افزایش پیدا می‌کند، بررسی و پیگیری اطلاعات آن‌ها به‌صورت موردی زمان‌بر خواهد شد. قابلیت خروجی اکسل بیمه‌نامه‌های آفلاین این امکان را فراهم می‌کند تا اطلاعات موردنظر خود را با استفاده از فیلترهای سامانه انتخاب کرده و یک گزارش یکپارچه دریافت کنید.
در این آموزش، نحوه فیلتر کردن بیمه‌نامه‌ها، دریافت فایل اکسل و مشاهده اطلاعات بیمه‌نامه، اقساط و تفریض کارمزد شبکه فروش را بررسی می‌کنیم.
اگر در بخش بیمه‌نامه‌های آفلاین سامانه تعداد زیادی بیمه‌نامه ثبت کرده‌اید، می‌توانید اطلاعات موردنیاز خود را با استفاده از فیلترهای سامانه انتخاب کرده و در قالب یک فایل اکسل دریافت کنید.
این خروجی علاوه بر اطلاعات اصلی بیمه‌نامه‌ها، اطلاعات مربوط به اقساط و تفریض کارمزدهای شبکه فروش را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد.
برای دریافت خروجی اکسل، ابتدا وارد پنل مدیریت شوید و از مسیر زیر وارد بخش بیمه‌نامه‌های آفلاین شوید:
در این صفحه، فهرست بیمه‌نامه‌هایی که به‌صورت آفلاین در سامانه ثبت شده‌اند نمایش داده می‌شود.
اگر تعداد بیمه‌نامه‌های ثبت‌شده زیاد باشد، بهتر است قبل از دریافت فایل اکسل، ابتدا نتایج را بر اساس اطلاعات موردنظر فیلتر کنید.
یکی از کاربردهای اصلی فیلتر، انتخاب بیمه‌نامه‌ها بر اساس تاریخ ثبت است. برای مثال، می‌توانید اطلاعات مربوط به یک ماه، شش ماه، یک سال یا هر بازه زمانی دیگری را مشخص کنید.
بیمه‌نامه‌ها را بر اساس تاریخ ثبت در بازه موردنظر محدود کنید.
در صورت نیاز از سایر گزینه‌های موجود در بخش فیلتر استفاده کنید.
اطمینان پیدا کنید که بیمه‌نامه‌های موردنظر در نتایج نمایش داده شده‌اند.
اگر فقط به اطلاعات یک گروه مشخص از بیمه‌نامه‌ها نیاز دارید، ابتدا فیلتر موردنظر را اعمال کنید و سپس خروجی اکسل بگیرید تا اطلاعات موردنیاز شما در خروجی قرار داشته باشد.
در صفحه بیمه‌نامه‌های آفلاین، تعداد بیمه‌نامه‌هایی که در هر صفحه نمایش داده می‌شوند قابل تنظیم است.
اگر قصد دارید تعداد بیشتری از بیمه‌نامه‌ها را در یک خروجی داشته باشید، می‌توانید تعداد نمایش در صفحه را افزایش دهید.
خروجی اکسل بر اساس بیمه‌نامه‌هایی تهیه می‌شود که در نتیجه فیلتر و صفحه موردنظر نمایش داده می‌شوند. بنابراین پیش از دریافت فایل، تعداد نمایش اطلاعات را متناسب با نیاز خود تنظیم کنید.
پس از اینکه فیلترهای موردنظر را اعمال کردید و تعداد نمایش بیمه‌نامه‌ها را تنظیم کردید، در بالای صفحه گزینه دانلود اکسل را انتخاب کنید.
ورود به بیمه‌نامه‌های آفلاین
اعمال فیلتر
تنظیم تعداد نمایش
دانلود اکسل
فایل خروجی شامل اطلاعات مختلفی از بیمه‌نامه‌های آفلاین است. در این فایل می‌توانید اطلاعات مربوط به کدهای یکتا، رشته بیمه، شماره درخواست و وضعیت بیمه‌نامه را مشاهده کنید.
خروجی اکسل فقط به بیمه‌نامه‌های فعال محدود نمی‌شود. اگر بخواهید اطلاعات بیمه‌نامه‌های ابطال‌شده را نیز دریافت کنید، می‌توانید ابتدا وضعیت بیمه‌نامه را از طریق فیلترهای موجود انتخاب کنید.
پس از اعمال فیلتر، بیمه‌نامه‌های مطابق با وضعیت انتخاب‌شده نمایش داده می‌شوند. سپس می‌توانید گزینه دانلود اکسل را انتخاب کرده و خروجی همان مجموعه را دریافت کنید.
اگر هدف شما بررسی بیمه‌نامه‌های ابطال‌شده است، ابتدا وضعیت «ابطال‌شده» را در فیلتر انتخاب کنید و سپس خروجی اکسل بگیرید.
یکی از بخش‌های کاربردی فایل خروجی، اطلاعات مربوط به اقساط بیمه‌نامه‌هاست.
اگر بیمه‌نامه‌ای به‌صورت قسطی ثبت شده باشد، اطلاعات اقساط آن نیز در فایل اکسل قرار می‌گیرد.
برای هر قسط، اطلاعاتی مانند عنوان قسط، تاریخ سررسید و مبلغ قابل پرداخت در خروجی درج می‌شود.
با در اختیار داشتن اطلاعات اقساط در فایل اکسل، می‌توانید وضعیت اقساط بیمه‌نامه‌های آفلاین را خارج از محیط سامانه نیز بررسی و پیگیری کنید.
در ادامه فایل اکسل، اطلاعات مربوط به تفریض کارمزدهای شبکه فروش نیز قابل مشاهده است.
این بخش امکان بررسی اطلاعات مرتبط با کارمزد بیمه‌نامه‌ها را در قالب یک فایل خروجی فراهم می‌کند و ساختار آن مشابه اطلاعاتی است که در بخش بیمه‌نامه‌های آنلاین ارائه می‌شود.
مشخصات و اطلاعات ثبت‌شده مربوط به بیمه‌نامه‌ها.
اطلاعات اقساط ثبت‌شده برای بیمه‌نامه‌های قسطی.
اطلاعات مربوط به تفریض کارمزد شبکه فروش.
فرض کنید در شش ماه گذشته تعداد زیادی بیمه‌نامه آفلاین در سامانه ثبت کرده‌اید و می‌خواهید اطلاعات آن‌ها را در قالب یک فایل اکسل بررسی کنید.
ابتدا وارد بخش بیمه‌نامه‌های آفلاین شوید و در فیلتر تاریخ ثبت، بازه شش‌ماهه موردنظر را مشخص کنید.
در صورت نیاز، سایر فیلترها را نیز اعمال کنید. سپس تعداد نمایش بیمه‌نامه‌ها را متناسب با نیاز خود تنظیم کرده و روی گزینه دانلود اکسل کلیک کنید.
فایل خروجی شامل اطلاعات بیمه‌نامه‌های موجود در نتیجه فیلتر خواهد بود و می‌توانید اطلاعات بیمه‌نامه‌ها، اقساط و تفریض کارمزد را در آن بررسی کنید.
دریافت اطلاعات بیمه‌نامه‌های آفلاین در قالب فایل اکسل.
بررسی اطلاعات اقساط بیمه‌نامه‌های قسطی.
مشاهده اطلاعات تفریض کارمزد شبکه فروش.
قابلیت خروجی اکسل بیمه‌نامه‌های آفلاین به شما امکان می‌دهد اطلاعات بیمه‌نامه‌های ثبت‌شده را بر اساس معیارهای موردنظر فیلتر کرده و در قالب یک فایل قابل بررسی دریافت کنید.
با استفاده از این قابلیت می‌توانید خروجی مربوط به بیمه‌نامه‌های فعال یا ابطال‌شده را دریافت کرده و اطلاعات بیمه‌نامه، اقساط و تفریض کارمزد شبکه فروش را بررسی کنید.
همچنین اطلاعات اقساط از قسط اول تا قسط دوازدهم در خروجی قابل مشاهده است و می‌توان از این اطلاعات برای پیگیری اقساط و بررسی سوابق بیمه‌نامه‌ها استفاده کرد.