قبل از دریافت خروجی، بیمهنامهها را فیلتر کنید
پیش از دریافت فایل اکسل، میتوانید اطلاعات موجود در صفحه را با استفاده از فیلترها محدود کنید.
برای مثال، میتوانید بیمهنامهها را بر اساس تاریخ ثبت در یک بازه زمانی مشخص فیلتر کنید؛ برای نمونه، اطلاعات مربوط به یک ماه، شش ماه یا یک سال.
همچنین میتوانید بر اساس سایر معیارهای موجود در بخش فیلتر، مجموعه مشخصی از بیمهنامهها را برای دریافت خروجی انتخاب کنید.
این امکان باعث میشود بهجای دریافت اطلاعات تمام بیمهنامههای آفلاین، فقط دادههای موردنیاز خود را در فایل اکسل داشته باشید.
تعداد نمایش بیمهنامهها را مشخص کنید
در صفحه بیمهنامههای آفلاین، تعداد بیمهنامههایی که در هر صفحه نمایش داده میشوند قابل تنظیم است.
برای مثال، اگر در حالت پیشفرض تعداد مشخصی از بیمهنامهها در هر صفحه نمایش داده شوند، میتوانید این تعداد را افزایش دهید.
نکته مهم این است که خروجی اکسل بر اساس بیمهنامههایی که در صفحه و نتیجه فیلتر شما نمایش داده میشوند تهیه میشود.
بنابراین، اگر قصد دارید تعداد بیشتری از بیمهنامهها را در یک خروجی داشته باشید، بهتر است تعداد نمایش در صفحه را نیز متناسب با نیاز خود افزایش دهید.
چگونه فایل اکسل را دانلود کنیم؟
پس از اعمال فیلترهای موردنظر و تنظیم تعداد نمایش بیمهنامهها، گزینه دانلود اکسل را در بالای صفحه انتخاب کنید.
سامانه فایل اکسل مربوط به بیمهنامههای انتخابشده را ایجاد و در اختیار شما قرار میدهد.
این فایل میتواند برای بررسی، گزارشگیری و پیگیری اطلاعات بیمهنامههای آفلاین مورد استفاده قرار گیرد.
چه اطلاعاتی در فایل اکسل وجود دارد؟
خروجی اکسل شامل اطلاعات مختلفی از بیمهنامههای آفلاین است.
در این فایل میتوانید اطلاعاتی مانند:
- کدهای یکتای ثبتشده در سیستم
- رشته بیمه
- شماره درخواست
- وضعیت بیمهنامه
- اطلاعات مرتبط با بیمهنامههای فعال
- اطلاعات مرتبط با بیمهنامههای ابطالشده
را مشاهده کنید.
بنابراین خروجی فقط محدود به بیمهنامههای فعال نیست و در صورت اعمال فیلتر مناسب، میتوانید اطلاعات بیمهنامههای ابطالشده را نیز دریافت کنید.
دریافت خروجی از بیمهنامههای ابطالشده
برای مثال، اگر بخواهید فقط بیمهنامههای ابطالشده را بررسی کنید، میتوانید ابتدا از فیلترهای صفحه وضعیت موردنظر را انتخاب کنید.
پس از اعمال فیلتر، با انتخاب گزینه دانلود اکسل، خروجی مربوط به همان مجموعه دریافت میشود.
اطلاعات اقساط در خروجی اکسل
یکی از بخشهای کاربردی فایل خروجی، اطلاعات مربوط به اقساط بیمهنامهها است.
اگر بیمهنامهای بهصورت قسطی ثبت شده باشد، اطلاعات اقساط آن نیز در فایل اکسل قرار میگیرد.
برای اقساط، اطلاعات مربوط به قسط اول تا قسط دوازدهم در فایل پیشبینی شده است.
از جمله اطلاعاتی که برای هر قسط در خروجی قابل مشاهده است میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- عنوان قسط
- تاریخ سررسید
- مبلغ قابل پرداخت
به این ترتیب میتوانید علاوه بر مشاهده فهرست بیمهنامهها، یک خروجی یکپارچه از اطلاعات اقساط نیز داشته باشید.
این اطلاعات میتواند برای پیگیری وضعیت اقساط و مدیریت مطالبات مورد استفاده قرار گیرد.
مشاهده اطلاعات تفریض کارمزد در خروجی
در ادامه فایل اکسل، اطلاعات مربوط به تفریض کارمزدهای شبکه فروش نیز قابل مشاهده است.
این بخش امکان بررسی کارمزدهای مرتبط با بیمهنامهها را در قالب یک خروجی قابل استفاده فراهم میکند و مشابه اطلاعاتی است که در بخش بیمهنامههای آنلاین نیز ارائه میشود.
در نتیجه، فایل خروجی میتواند علاوه بر اطلاعات پایه بیمهنامه، اطلاعات مرتبط با کارمزد و ساختار فروش را نیز در اختیار شما قرار دهد.
یک مثال برای استفاده از خروجی اکسل
فرض کنید در شش ماه گذشته تعداد زیادی بیمهنامه آفلاین در سامانه ثبت کردهاید و میخواهید گزارشی از آنها تهیه کنید.
میتوانید ابتدا:
مدیریت دفاتر آفلاین ← بیمهنامههای آفلاین
را باز کنید.
سپس بازه زمانی موردنظر را در فیلتر تاریخ ثبت مشخص کنید و در صورت نیاز، فیلترهای دیگری نیز اعمال کنید.
پس از مشخص کردن نتایج موردنظر، تعداد نمایش بیمهنامهها را تنظیم کرده و روی دانلود اکسل کلیک کنید.
فایل خروجی شامل اطلاعات بیمهنامههای موجود در نتیجه فیلتر خواهد بود و میتوانید اطلاعات بیمهنامهها، اقساط و تفریض کارمزد را در آن بررسی و پیگیری کنید.
