برخی مشتریان پس از ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک، فرآیند پرداخت بیمهنامه را تکمیل نمیکنند. در این آموزش با بخش «در انتظار پرداخت» در سامانه کاربلد، مشاهده درخواستها، ثبت پشتیبانی و پیگیری مشتریان آشنا میشوید.
در انتظار پرداخت
در انتظار پرداخت در سامانه کاربلد
در فرآیند ثبت درخواست بیمه، پس از انتخاب شرکت بیمه، مشتری وارد مرحله تکمیل اطلاعات و بارگذاری مدارک موردنیاز میشود. پس از تکمیل این مرحله، درخواست وارد بخش پرداخت میشود تا مشتری بتواند فرآیند خرید بیمهنامه را نهایی کند.
گاهی ممکن است مشتری اطلاعات و مدارک موردنیاز را در سامانه ثبت کرده باشد، اما فرآیند پرداخت را تکمیل نکرده باشد. در این شرایط، درخواست مشتری در وضعیت در انتظار پرداخت قرار میگیرد.
مشاهده درخواستهای در انتظار پرداخت
برای مشاهده درخواستهایی که هنوز پرداخت آنها انجام نشده است، از مسیر زیر وارد شوید:
خدمات بیمهای ← مدیریت عملیات فروش بیمه ← قبل از پرداخت ← در انتظار پرداخت
در این بخش لیستی از درخواستهایی نمایش داده میشود که مشتری مراحل ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک را انجام داده، اما هنوز پرداخت بیمهنامه را تکمیل نکرده است.
چه اطلاعاتی در درخواستهای در انتظار پرداخت وجود دارد؟
در این بخش میتوانید درخواستهایی را مشاهده کنید که مشتری اطلاعات موردنیاز برای ادامه فرآیند خرید را ثبت کرده است. این اطلاعات شامل موارد زیر است:
- اطلاعات شخصی بیمهگذار
- اطلاعات دریافتکننده بیمهنامه
- اطلاعات تحویلگیرنده بیمهنامه
- مدارک بارگذاریشده توسط مشتری
- وضعیت پرداخت درخواست
پیگیری مشتریان قبل از پرداخت
پس از ورود به لیست درخواستهای در انتظار پرداخت، میتوانید هر درخواست را بررسی کنید و در صورت نیاز برای تکمیل فرآیند خرید با مشتری ارتباط برقرار کنید.
برای هر درخواست امکان ثبت پشتیبانی وجود دارد. با استفاده از این گزینه میتوانید پیام پشتیبانی برای مشتری ارسال کنید.
ارتباط با مشتری از طریق سامانه
پیام ثبتشده در بخش پشتیبانی، داخل پنل مشتری قابل مشاهده است و همچنین پیامک اطلاعرسانی برای شماره تماس ثبتشده مشتری ارسال میشود.
همچنین کارشناسان میتوانند با استفاده از شماره تماس مشتری، ارتباط مستقیم برقرار کرده و علت تکمیل نشدن فرآیند خرید را بررسی کنند.
تکمیل فرآیند خرید توسط مدیر سیستم
در صورت نیاز، مدیر سیستم امکان ورود به فرآیند پرداخت را نیز دارد و میتواند از طریق پنل، فرآیند خرید مشتری را تکمیل کند.
این قابلیت کمک میکند درخواستهایی که مشتری به هر دلیل پرداخت آنها را تکمیل نکرده است، سریعتر بررسی و مدیریت شوند.
نکته مهم
درخواستهای در انتظار پرداخت حذف نمیشوند و همچنان در سامانه قابل مشاهده هستند. این بخش به مدیران و کارشناسان کمک میکند مشتریانی را که فرآیند خرید را نیمهکاره رها کردهاند شناسایی و برای تکمیل خرید پیگیری کنند.