منتظر ارجاع در سامانه کاربلد

در فرآیند صدور بیمه‌نامه، پس از اینکه مشتری درخواست خود را ثبت کرده، مدارک موردنیاز را بارگذاری کرده و پرداخت بیمه‌نامه را انجام می‌دهد، درخواست وارد مرحله‌ای می‌شود که نیاز به تعیین واحد یا کاربر صادرکننده دارد.

در این مرحله، درخواست‌ها در بخش منتظر ارجاع قرار می‌گیرند تا مشخص شود کدام کاربر صدور مسئول انجام فرآیند صدور بیمه‌نامه خواهد بود.

مشاهده درخواست‌های منتظر ارجاع

برای مشاهده درخواست‌هایی که نیاز به ارجاع دارند، از مسیر زیر وارد شوید:

خدمات بیمه‌ای ← مدیریت عملیات فروش بیمه ← مرحله صدور ← منتظر ارجاع

در این بخش لیست درخواست‌هایی نمایش داده می‌شود که حق بیمه آن‌ها پرداخت شده، اما هنوز برای صدور به کاربر یا واحد مربوطه ارجاع نشده‌اند.

چه درخواست‌هایی در بخش منتظر ارجاع قرار می‌گیرند؟

هر زمان مشتری فرآیند خرید بیمه‌نامه را تکمیل کند و پرداخت موفق انجام شود، درخواست از مراحل قبل عبور کرده و برای ادامه فرآیند صدور نیاز به ارجاع خواهد داشت.

در این بخش اطلاعاتی مانند شرکت بیمه، رشته بیمه‌ای و وضعیت پرداخت درخواست قابل مشاهده است.

نحوه ارجاع درخواست به کاربر صدور

برای ارجاع یک درخواست، ابتدا درخواست موردنظر را انتخاب کنید. سپس با استفاده از گزینه ارجاع درخواست، لیست کاربران صدوری که امکان صدور آن بیمه‌نامه را دارند نمایش داده می‌شود.

انتخاب کاربر صدور مناسب

لیست کاربران صدور بر اساس تنظیمات انجام‌شده در سیستم نمایش داده می‌شود. هر کاربر صدور می‌تواند بر اساس موارد زیر دسترسی صدور داشته باشد:

شرکت‌های بیمه مجاز
رشته‌های بیمه‌ای قابل صدور
موقعیت مکانی و لوکیشن فعالیت

به همین دلیل هنگام ارجاع درخواست باید کاربری انتخاب شود که امکان صدور همان رشته بیمه‌ای و شرکت بیمه را داشته باشد.

تکمیل فرآیند ارجاع

پس از انتخاب کاربر صدور و تأیید ارجاع، درخواست از وضعیت منتظر ارجاع خارج شده و در پنل کاربر صدور انتخاب‌شده قابل مشاهده خواهد بود.

از این مرحله به بعد، کاربر صدور می‌تواند فرآیندهای مربوط به صدور بیمه‌نامه را ادامه دهد.

نکته مهم

قبل از ارجاع درخواست، حتماً بررسی کنید کاربر انتخاب‌شده دسترسی لازم برای صدور همان شرکت بیمه و رشته بیمه‌ای را داشته باشد؛ زیرا تنها کاربران دارای مجوز در لیست ارجاع نمایش داده می‌شوند.