آموزش دریافت گزارش درخواستها با خروجی اکسل
در سامانه کاربلد میتوانید تمامی درخواستهایی را که در مراحل مختلف فروش بیمه در سیستم ثبت شدهاند، مشاهده و در صورت نیاز اطلاعات آنها را بهصورت کامل در قالب فایل اکسل دریافت کنید.
مسیر دسترسی به کل درخواستها
خدمات بیمهای ← مدیریت عملیات فروش ← ارسال و تحویل ← کل درخواستها
مشاهده تمامی درخواستها
در بخش «کل درخواستها»، تمامی درخواستهایی که در سیستم ثبت شدهاند، با وضعیتهای مختلف قابل مشاهده هستند. بنابراین اگر در هر مرحله از فرآیند فروش، از وضعیت فعلی یک درخواست اطلاع نداشته باشید، میتوانید از این بخش آن را پیدا و بررسی کنید.
۱
مشاهده درخواستها در مراحل مختلف
این بخش نمایی از درخواستهایی است که در وضعیتهای مختلف فرآیند فروش قرار دارند و امکان پیدا کردن درخواست موردنظر را در یک بخش فراهم میکند.
جستوجوی درخواستها با فیلتر
در بخش «کل درخواستها» امکان استفاده از فیلتر نیز وجود دارد. با استفاده از گزینههای موجود در این بخش میتوانید یک یا چند بیمهنامه یا درخواست را بر اساس فیلترهای موجود در سیستم پیدا کنید.
نکته:
اگر به دنبال یک درخواست یا بیمهنامه مشخص هستید، استفاده از فیلترهای موجود در این بخش میتواند پیدا کردن آن را سادهتر کند.
دریافت خروجی اکسل از درخواستها
در بالای صفحه گزینه «دانلود اکسل» قرار دارد. با انتخاب این گزینه، میتوانید اطلاعات درخواستهایی را که در سیستم ثبت شدهاند بهصورت کامل در قالب فایل اکسل دریافت کنید.
۲
انتخاب گزینه دانلود اکسل
پس از ورود به بخش «کل درخواستها»، گزینه «دانلود اکسل» را در بالای صفحه انتخاب کنید تا خروجی اطلاعات درخواستها دریافت شود.
چه اطلاعاتی در فایل اکسل وجود دارد؟
خروجی اکسل شامل جزئیات درخواستهایی است که در سیستم ثبت شدهاند و اطلاعات مربوط به بخشهای مختلف درخواست و بیمهنامه را در اختیار شما قرار میدهد.
| دسته اطلاعات |
اطلاعات قابل مشاهده |
| اطلاعات پرداختکننده |
جزئیات مربوط به پرداختکننده درخواست |
| اطلاعات بیمهگذار |
اطلاعات مربوط به بیمهگذار |
| شبکه فروش |
اطلاعات مربوط به اعضای شبکه فروش و سطوح بازاریابی مرتبط با فروش بیمهنامه |
| اطلاعات بیمهنامه |
کد یکتای بیمه مرکزی، شماره بیمهنامه، تاریخ شروع و پایان و شرکت بیمهگر |
| اقساط |
در صورت قسطی بودن بیمهنامه، شرح اقساط نیز در خروجی درج میشود. |
مشاهده اطلاعات شبکه فروش
در صورتی که اعضای شبکه فروش در فروش بیمهنامه مشارکت داشته باشند و کارمزد یا سهمی از فروش به آنها تعلق بگیرد، اطلاعات مربوط به سطوح شبکه فروش نیز در فایل خروجی قابل مشاهده است.
گزارش کاملتر از عملکرد فروش
با استفاده از خروجی اکسل میتوانید اطلاعات درخواستهای ثبتشده در مراحل مختلف فروش را در یک فایل در اختیار داشته باشید و از اطلاعات موجود در سیستم برای تهیه گزارش عملکرد استفاده کنید.
چرا از خروجی اکسل استفاده کنیم؟
۳
دسترسی یکجا به اطلاعات درخواستها
بهجای بررسی درخواستها در مراحل مختلف سیستم، میتوانید اطلاعات درخواستهای ثبتشده را در قالب یک خروجی اکسل دریافت و بررسی کنید.
۴
بررسی جزئیات بیمهنامه و فروش
اطلاعات پرداختکننده، بیمهگذار، شبکه فروش، اطلاعات بیمهنامه و در صورت وجود، جزئیات اقساط در فایل خروجی قابل مشاهده است.
جمعبندی
بخش «کل درخواستها» در سامانه کاربلد امکان مشاهده درخواستهای ثبتشده در وضعیتهای مختلف را فراهم میکند. با استفاده از فیلترها میتوانید درخواستهای موردنظر را پیدا کنید و از طریق گزینه «دانلود اکسل»، اطلاعات درخواستها را بهصورت کامل دریافت کنید. این خروجی شامل اطلاعات پرداختکننده، بیمهگذار، شبکه فروش، اطلاعات بیمهنامه و در صورت قسطی بودن، جزئیات اقساط است و میتواند برای بررسی و گزارشگیری از عملکرد فروش مورد استفاده قرار گیرد.
