در سامانه کاربلد، مدیر سیستم میتواند علاوه بر مدیریت فرآیندها و کاربران، در مواقع مورد نیاز بهعنوان واحد صدور نیز فعالیت کند. در این آموزش نحوه مشاهده درخواستهای صدور، بررسی اطلاعات بیمهنامه و ثبت بیمهنامه صادرشده توسط مدیر سیستم را بررسی میکنیم.
عملیات صدور
آموزش عملیات صدور بیمهنامه توسط مدیر سیستم در سامانه کاربلد
در سامانه کاربلد، مدیر سیستم علاوه بر مدیریت کاربران و تنظیمات سامانه، میتواند در صورت نیاز به عنوان یک واحد صدور نیز فعالیت کند.
این قابلیت برای مواقعی کاربرد دارد که برای صدور بیمهنامه نیازی به ارجاع درخواست به کاربر دیگری وجود ندارد و مدیر میتواند فرآیند صدور را مستقیماً انجام دهد.
مسیر دسترسی
برای انجام عملیات صدور توسط مدیر سیستم، از مسیر زیر وارد شوید:
پنل مدیریت ← واحد صدور بیمهنامه ← عملیات صدور
ثبت مدیر سیستم به عنوان واحد صدور
در بخش مدیریت واحدهای صدور مشاهده میکنید که مدیر اصلی سیستم به عنوان یک کاربر صدور نیز در سامانه ثبت شده است.
دلیل این تنظیم، فراهم کردن امکان صدور مستقیم بیمهنامه توسط مدیر سیستم است؛ بدون اینکه نیاز باشد همیشه یک شخص دیگر به عنوان واحد صدور تعریف شود.
نکته مهم:
مدیر سیستم با این دسترسی میتواند دقیقاً مانند یک کاربر صدور، درخواستهای ارجاعشده را مشاهده و فرآیند صدور بیمهنامه را انجام دهد.
بخش درخواستهای صدور
پس از ورود به بخش عملیات صدور، صفحهای مشابه پنل کاربر صدور نمایش داده میشود.
در قسمت درخواستهای صدور تمام درخواستهایی نمایش داده میشوند که برای صدور بیمهنامه به این واحد ارجاع شدهاند.
در این بخش امکان مشاهده جزئیات درخواست، بررسی اطلاعات و شروع فرآیند صدور وجود دارد.
بخش صادر شدهها
در قسمت صادر شدهها لیست بیمهنامههایی نمایش داده میشود که قبلاً توسط این واحد صدور ثبت و صادر شدهاند.
بررسی و صدور درخواست بیمهنامه
۱
مشاهده درخواست
زمانی که درخواست به مدیر سیستم ارجاع داده شود، در بخش درخواستهای صدور قابل مشاهده خواهد بود.
۲
بررسی اطلاعات درخواست
مدیر سیستم میتواند جزئیات بیمهنامه را مشاهده کرده، فایلهای مورد نیاز را بررسی کند یا در صورت نیاز از ادامه فرآیند انصراف دهد.
۳
صدور بیمهنامه
با انتخاب گزینه صدور بیمه، فرم ثبت اطلاعات بیمهنامه صادرشده نمایش داده میشود.
ثبت اطلاعات بیمهنامه صادرشده
| عنوان اطلاعات | توضیح |
|---|---|
| شماره بیمهنامه | شماره ثبتشده بیمهنامه صادرشده |
| کد یکتا | شناسه اختصاصی بیمهنامه |
| تاریخ شروع و پایان | مدت اعتبار بیمهنامه |
| تصویر بیمهنامه | بارگذاری فایل نهایی بیمهنامه صادرشده |
جمعبندی
در سامانه کاربلد، مدیر سیستم میتواند علاوه بر مدیریت سامانه، در نقش واحد صدور نیز فعالیت کند.
این قابلیت باعث میشود در شرایطی که نیاز به تعریف کاربر صدور جداگانه وجود ندارد، فرآیند صدور بیمهنامه به صورت مستقیم و با کنترل کامل توسط مدیر انجام شود.