در سامانه کاربلد، مدیریت کاربران و اعتبارهای داخلی یکی از بخشهای مهم کنترل فرآیندهای عملیاتی است. در این آموزش با نحوه افزایش و کاهش موجودی مجازی کیف پول کاربران، ثبت تراکنشهای کیف پول و همچنین روش ثبتنام گروهی کاربران با استفاده از فایل اکسل آشنا میشوید.
مدیریت کاربران
آموزش افزایش و کاهش موجودی مجازی کیف پول کاربران در سامانه کاربلد
در سامانه کاربلد، مدیر سیستم امکان مدیریت کیف پول کاربران و تغییر موجودی مجازی آنها را دارد.
این قابلیت برای شرایطی استفاده میشود که نیاز باشد بدون انجام پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی، اعتبار مجازی برای یک کاربر ایجاد شده یا از موجودی کیف پول او کسر شود.
مسیر دسترسی به کیف پول کاربران
برای مدیریت کیف پول کاربران ابتدا وارد پنل مدیریت شوید و از مسیر زیر اقدام کنید:
پنل مدیریت ← کاربران سایت ← مدیریت کاربران
در این صفحه لیست تمام کاربران ثبتشده در سامانه نمایش داده میشود.
مشاهده اطلاعات کیف پول کاربر
کاربران سامانه میتوانند شامل مشتریان، واحدهای صدور، بازاریابها و مدیران سیستم باشند.
با ورود به صفحه جزئیات هر کاربر، اطلاعات ثبتشده آن فرد نمایش داده میشود و امکان مشاهده موجودی کیف پول، سوابق تراکنشها و مدیریت اعتبار وجود دارد.
افزایش و کاهش موجودی کیف پول
۱
انتخاب کاربر
ابتدا از لیست کاربران، فرد مورد نظر را انتخاب کرده و وارد صفحه جزئیات او شوید.
۲
مدیریت موجودی کیف پول
در بخش کیف پول کاربر میتوانید عملیات افزایش یا کاهش موجودی را انجام دهید.
۳
ثبت شرح تراکنش
قبل از ثبت تغییر موجودی، لازم است توضیح مربوط به این عملیات وارد شود تا سابقه تغییرات در سیستم مشخص باشد.
۴
ثبت مبلغ و تأیید عملیات
در مرحله آخر مبلغ مورد نظر را برای افزایش یا کاهش وارد کرده و عملیات را تأیید کنید.
کاربرد افزایش اعتبار مجازی کیف پول
افزایش موجودی مجازی کیف پول در شرایط مختلفی کاربرد دارد.
- زمانی که کاربر مبلغ مورد نیاز را خارج از فرآیند پرداخت آنلاین به مجموعه پرداخت کرده باشد.
- زمانی که مدیر سیستم بخواهد بدون انجام پرداخت واقعی، درخواست بیمهای را از داخل پنل مدیریت ثبت کند.
- زمانی که نیاز باشد اعتبار داخلی برای ادامه فرآیندهای سامانه ایجاد شود.
نکته مهم:
موجودی کیف پول در این بخش یک اعتبار مجازی داخل سامانه است و به معنی افزایش یا کاهش واقعی موجودی بانکی کاربر نیست.
ثبت و مشاهده سوابق تغییرات کیف پول
پس از انجام عملیات افزایش یا کاهش موجودی، اطلاعات تراکنش در سابقه کیف پول کاربر ثبت میشود.
این اطلاعات شامل موارد زیر است:
| عنوان | توضیح |
|---|---|
| نوع عملیات | افزایش یا کاهش موجودی کیف پول |
| مبلغ تراکنش | میزان اعتبار اضافه یا کسرشده از کیف پول |
| شرح تراکنش | توضیح ثبتشده توسط مدیر سیستم درباره علت تغییر موجودی |
| تاریخ و ساعت | زمان انجام عملیات در سامانه |
نکته مهم:
تمامی تغییرات کیف پول توسط مدیر سیستم انجام میشود و کاربران امکان افزایش یا کاهش دستی اعتبار کیف پول خود را ندارند.
آموزش ثبتنام گروهی کاربران با فایل اکسل
در سامانه کاربلد امکان ثبتنام تعداد زیادی کاربر به صورت همزمان از طریق فایل اکسل وجود دارد.
این قابلیت برای سازمانها و مجموعههایی که نیاز به ایجاد تعداد زیادی حساب کاربری دارند، باعث کاهش زمان ثبت اطلاعات و جلوگیری از ورود دستی اطلاعات میشود.
مسیر دسترسی ثبتنام گروهی کاربران
برای ثبتنام گروهی کاربران ابتدا وارد مسیر زیر شوید:
پنل مدیریت ← کاربران سایت ← مدیریت کاربران
در بالای صفحه دو گزینه مشاهده میشود:
- دانلود نمونه فایل اکسل
- افزودن کاربر با فایل اکسل
آمادهسازی فایل اکسل کاربران
۱
دانلود فایل نمونه
ابتدا فایل نمونه اکسل را از سامانه دریافت کنید تا قالب استاندارد ورود اطلاعات را مشاهده کنید.
۲
تکمیل اطلاعات کاربران
اطلاعات کاربران را مطابق ستونهای تعریفشده در فایل اکسل وارد کنید.
اطلاعات مورد نیاز فایل اکسل
| عنوان اطلاعات | توضیح |
|---|---|
| کد رایانه سازمان | در صورت عضویت کاربران در یک سازمان مشخص وارد میشود. |
| نام و نام خانوادگی | اطلاعات هویتی کاربر |
| کد ملی | شناسه اصلی کاربر در سامانه |
| تاریخ تولد | مطابق فرمت مشخصشده در فایل نمونه |
| شماره موبایل | شماره همراه کاربر |
| تلفن ثابت و ایمیل | اطلاعات تماس کاربر |
| جنسیت | عدد ۱ برای آقایان و عدد ۲ برای خانمها |
| نام کاربری و رمز عبور | اطلاعات ورود کاربر به سامانه |
بارگذاری فایل اکسل در سامانه
۱
ذخیره فایل تکمیلشده
پس از تکمیل اطلاعات، فایل اکسل را ذخیره کنید.
۲
افزودن فایل به سامانه
از گزینه «افزودن کاربر با فایل اکسل» فایل آمادهشده را انتخاب و بارگذاری کنید.
۳
ثبت کاربران
پس از بررسی فایل، سامانه کاربران را به صورت گروهی ایجاد خواهد کرد.