آموزش سامانه کاربلد
آموزش مدیریت شبکه فروش و کارشناسان فروش
مدیریت یک شبکه فروش چندلایه، تنها به ثبت اطلاعات بازاریابان محدود نمی‌شود. برای اینکه سیستم بتواند ارتباط مدیران با زیرمجموعه‌ها را تشخیص دهد، کارمزدها را مطابق ساختار شبکه محاسبه کند و عملکرد اعضا را گزارش دهد، باید اطلاعات هر فرد در لایه‌های مربوط به خود به‌درستی ثبت و تکمیل شود.
در این آموزش با نحوه ثبت کارشناس فروش، تکمیل اطلاعات در لایه‌های مختلف شبکه، ایجاد لینک اختصاصی معرفی و مشاهده گزارش درختی شبکه فروش در سامانه کاربلد آشنا می‌شوید.
۱
ثبت کارشناس فروش جدید در سامانه
برای شروع فعالیت یک بازاریاب یا کارشناس فروش، ابتدا باید حساب او را در سامانه ایجاد کنید. در این مرحله، اطلاعات هویتی، اطلاعات بانکی، مشخصات ورود و شرایط همکاری فرد ثبت می‌شوند.
مسیر دسترسی: پنل مدیریت ← بازاریابی و فروش ← کارشناسان فروش
۱
ورود به فهرست کارشناسان فروش
پس از ورود به بخش کارشناسان فروش، فهرست افرادی که قبلاً در سیستم ثبت شده‌اند نمایش داده می‌شود. در بالای صفحه، گزینه ثبت کارشناس فروش جدید برای ایجاد حساب جدید در دسترس است.
۲
ثبت تصویر و اطلاعات هویتی
در فرم ثبت کارشناس، اطلاعات اولیه فرد را وارد کنید. این اطلاعات می‌تواند شامل تصویر پروفایل، تصویر کارت ملی و مشخصات شخصی باشد. سپس نام، نام خانوادگی، شماره تلفن همراه، شماره تلفن ثابت و کد ملی را در فیلدهای مربوط وارد کنید.
نکته بسیار مهم درباره کد ملی: مطابق آموزش سامانه، کد ملی پس از ثبت کاربر قابل ویرایش نیست. بنابراین، قبل از ذخیره اطلاعات، کد ملی را با دقت بررسی کنید. سایر اطلاعات نیز باید با دقت وارد شوند تا نیاز به اصلاح بعدی کاهش یابد.
۳
تکمیل مشخصات فردی
تاریخ تولد، نشانی ایمیل و جنسیت فرد را در بخش مربوط به اطلاعات شخصی تکمیل کنید.
۴
ثبت اطلاعات حساب بانکی
اطلاعات بانکی کارشناس فروش، از جمله نام بانک، شماره حساب و شماره شبا را وارد کنید. ثبت صحیح این اطلاعات برای مدیریت پرداخت‌های مربوط به فرد اهمیت دارد.
۲
تنظیم شرایط تسویه و پرداخت کارمزد
پس از ثبت اطلاعات فردی و بانکی، باید شرایط تسویه و نحوه محاسبه کارمزد کارشناس فروش را مطابق سیاست‌های مجموعه مشخص کنید.
انتخاب روش تسویه
در تنظیمات تسویه، امکان انتخاب روش‌های مربوط به کیف پول و پرداخت نقدی وجود دارد. اگر هر دو روش فعال شوند، کارشناس می‌تواند از میان گزینه‌های فعال، روش موردنظر خود را انتخاب کند.
تسویه از طریق کیف پول کارمزد فرد در کیف پول او قرار می‌گیرد تا مطابق امکانات سامانه برای خریدهای بعدی استفاده شود.
تسویه نقدی در صورت فعال بودن این روش، فرد می‌تواند درخواست دریافت نقدی کارمزد خود را ثبت کند.
تعیین حداقل مبلغ تسویه
در صورت استفاده از شرط حداقل مبلغ تسویه، باید مبلغ موردنظر را در تنظیمات تعیین کنید. برای مثال، اگر حداقل مبلغ تسویه ۵۰۰ هزار تومان باشد، کارشناس تا زمانی که کارمزد قابل تسویه او به این حد نرسیده باشد، امکان ثبت درخواست تسویه را نخواهد داشت.
مثال کاربردی
حداقل مبلغ تسویه: ۵۰۰ هزار تومان
اگر کارمزد قابل تسویه کارشناس هنوز به این مبلغ نرسیده باشد، امکان درخواست تسویه بر اساس این شرط فراهم نمی‌شود.
ثبت نام کاربری و رمز عبور
در مرحله بعد، نام کاربری و رمز عبور حساب کارشناس را تعریف کنید. این اطلاعات برای ورود فرد به سامانه استفاده می‌شوند و حساب او را به‌عنوان کارشناس فروش با دسترسی‌های مربوط به این نقش شناسایی می‌کنند.
۳
تعیین سهم کارشناس و مدیر بالادستی
پس از ثبت مشخصات حساب، نوبت به تعیین سهم کارشناس از هزینه‌های مرتبط با بازاریابی و صدور می‌رسد. مقادیر باید مطابق سیاست همکاری و توافق مجموعه با فرد تنظیم شوند.
۱
تعیین درصد سهم از هزینه بازاریابی
درصدی را که قرار است به کارشناس از محل هزینه بازاریابی اختصاص پیدا کند، در فیلد مربوط وارد کنید.
۲
تعیین درصد سهم از هزینه صدور
سهم کارشناس از هزینه صدور را نیز مطابق توافق مشخص کنید. این دو درصد می‌توانند متفاوت باشند و باید هرکدام در محل صحیح خود ثبت شوند.
۳
انتخاب مدیر بالادستی
مشخص کنید مدیر یا کارشناس ارشد بالادستی این فرد چه کسی است. اگر فرد مستقیماً زیرمجموعه مدیر اصلی سامانه قرار دارد، مدیر اصلی را انتخاب کنید. در غیر این صورت، فرد بالادستی مناسب را مطابق ساختار شبکه مشخص کنید.
نکته: مدیر بالادستی در ساختار شبکه با سطح بازاریابی یکسان نیست. این دو تنظیم، کاربردهای متفاوتی دارند و نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
۴
تفاوت لایه‌های شبکه با سطوح بازاریابی
یکی از نکات مهم در مدیریت شبکه فروش کاربلد، تفاوت میان لایه‌های شبکه و سطوح بازاریابی است. لایه‌های شبکه، جایگاه افراد و ارتباط مدیران با زیرمجموعه‌هایشان را مشخص می‌کنند؛ اما سطح بازاریابی برای تعیین گروه یا سطح فعالیت بازاریاب در تنظیمات فروش کاربرد دارد.
لایه‌های شبکه مشخص می‌کنند هر فرد در ساختار شبکه زیرمجموعه چه کسی است و ارتباط او با مدیران بالادستی چگونه تعریف شده است.
سطوح بازاریابی مشخص می‌کنند بازاریاب در کدام سطح قرار دارد و چه طرح‌ها یا شرایط فروش ویژه‌ای می‌توان برای آن سطح تعریف کرد.
برای مثال، ممکن است یک طرح فروش اقساطی فقط برای بازاریابان سطح سوم در نظر گرفته شود. در این حالت، سطح بازاریابی فرد تعیین می‌کند که آیا این طرح برای او قابل استفاده است یا خیر.
توجه: قرار گرفتن فرد در لایه بالاتر شبکه به این معنی نیست که الزاماً باید در بالاترین سطح بازاریابی قرار داشته باشد. لایه شبکه و سطح بازاریابی دو مفهوم مستقل هستند.
۵
تنظیم سقف بدهکاری اقساط
در تنظیمات کارشناس فروش، می‌توان سقف بدهکاری اقساط را نیز مشخص کرد. این مقدار محدودیتی برای میزان بدهکاری اقساطی فرد در سیستم ایجاد می‌کند.
مثال: سقف بدهکاری ۱۰ میلیون تومان
فرض کنید سقف بدهکاری اقساط کارشناس برابر با ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است. اگر فرد چند بیمه‌نامه اقساطی خریداری کند و مجموع بدهکاری اقساط پرداخت‌نشده او به این سقف برسد، سامانه می‌تواند خرید اقساطی جدید را تا زمان کاهش بدهکاری محدود کند.
با پرداخت اقساط قبلی و کاهش مانده بدهکاری، امکان استفاده مجدد از طرح‌های اقساطی مطابق شرایط سامانه فراهم می‌شود.
هدف از این تنظیم: کنترل میزان تعهدات اقساطی ثبت‌شده برای هر کارشناس و جلوگیری از عبور بدهکاری او از سقف تعیین‌شده.
۶
اختصاص کارمزد به رشته‌ها و شرکت‌های بیمه
یکی دیگر از تنظیمات مهم، تعیین رشته‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای است که کارشناس فروش از فعالیت در آن‌ها کارمزد دریافت می‌کند.
۱
فعال کردن دسترسی به همه رشته‌ها و شرکت‌ها
اگر گزینه مربوط به فعالیت در تمام رشته‌ها و شرکت‌ها فعال شود، کارشناس مطابق تنظیمات سامانه می‌تواند در دامنه گسترده‌تری فعالیت داشته باشد و کارمزد دریافت کند.
۲
انتخاب رشته‌ها و شرکت‌های مشخص
اگر گزینه فعالیت در همه رشته‌ها فعال نباشد، می‌توانید رشته‌ها یا شرکت‌های بیمه‌ای موردنظر را به‌صورت مشخص انتخاب کنید.
مثال
فرض کنید قرار است کارشناس فقط از فروش بیمه‌نامه‌های یک شرکت بیمه‌ای مشخص کارمزد دریافت کند. در این حالت، شرکت موردنظر را در تنظیمات مربوط انتخاب می‌کنید.
مطابق توضیح آموزش، اگر فرد از رشته یا شرکت دیگری فروش انجام دهد که برای او در این تنظیمات مجاز نشده باشد، آن فروش به‌خودی‌خود موجب تعلق کارمزد به او نمی‌شود و سامانه ممکن است فرد را از منظر این فروش مانند مشتری عادی در نظر بگیرد.
۷
ثبت یک فرد در چند لایه شبکه فروش
در شبکه‌های فروش چندلایه، ممکن است یک فرد علاوه بر نقش کارشناس فروش، در لایه‌های بالاتر مانند کارشناس ارشد، مدیر فروش یا مدیر آموزش نیز ثبت شود. برای جلوگیری از ورود مجدد اطلاعات تکراری، سامانه امکان جست‌وجوی فرد با کد ملی و استفاده از اطلاعات ثبت‌شده قبلی را فراهم می‌کند.
۱
شروع از پایین‌ترین لایه
مطابق آموزش سامانه، ثبت فرد در شبکه باید از پایین‌ترین لایه، یعنی کارشناس فروش، آغاز شود.
۲
ثبت فرد در لایه بالاتر
پس از ثبت فرد در لایه قبلی، وارد لایه بالاتر شوید و از گزینه جست‌وجوی مدیر یا فرد موردنظر برای ثبت او استفاده کنید.
۳
جست‌وجو با کد ملی
کد ملی فرد را وارد کنید. در صورت وجود اطلاعات قبلی، مشخصات ثبت‌شده نمایش داده می‌شود و نیازی نیست تمام اطلاعات شخصی را دوباره وارد کنید.
۴
تکمیل اطلاعات اختصاصی هر لایه
اطلاعات مربوط به همان لایه را تکمیل کنید؛ از جمله سهم فرد از هزینه بازاریابی، سهم از هزینه صدور، مدیر بالادستی و دسترسی‌های مربوط به زیرمجموعه‌ها، در صورت وجود این تنظیمات.
۵
تعیین دسترسی مدیریت زیرمجموعه‌ها
در لایه‌هایی که امکان مدیریت شبکه وجود دارد، مشخص کنید فرد اجازه افزودن زیرمجموعه، مشاهده یا مدیریت آن‌ها را داشته باشد یا خیر؛ سپس رشته‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای مربوط به آن لایه را مطابق نیاز تنظیم کنید.
کارشناس فروش
←
کارشناس ارشد
←
مدیر فروش
←
مدیر آموزش
نکته کلیدی: پس از ثبت هر لایه، فرآیند را برای لایه بالاتر ادامه دهید تا جایگاه فرد در شبکه کامل شود. در نهایت، ارتباط مدیران بالادستی و زیرمجموعه‌ها باید به‌درستی تکمیل شده باشد تا تخصیص کارمزد در شبکه مطابق ساختار تعریف‌شده انجام شود.
۸
ساخت لینک اختصاصی معرفی برای کارشناس فروش
هر کارشناس فروش می‌تواند از طریق لینک اختصاصی خود، مشتریان جدید را به سایت معرفی کند. این لینک به سامانه کمک می‌کند معرف مشتری را شناسایی کند تا در صورت تحقق شرایط کارمزد، فروش به کارشناس مربوط منتسب شود.
مسیر دسترسی: پنل مدیریت ← بازاریابی و فروش ← کارشناسان فروش
۱
انتخاب کارشناس فروش
از فهرست کارشناسان فروش، فرد موردنظر را پیدا کنید و اطلاعات مربوط به او را مشاهده کنید.
۲
دریافت کد معرف
مطابق آموزش، سیستم برای کارشناس فروش یک کد معرف ایجاد می‌کند. این کد برای ساخت لینک اختصاصی معرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۳
ساخت لینک اختصاصی
کد معرف را در قالب لینک مورد استفاده سامانه قرار دهید. مشتری می‌تواند از طریق این لینک وارد سایت شود و فرآیند خرید را انجام دهد.
۴
ارسال لینک برای مشتریان
کارشناس می‌تواند لینک اختصاصی خود را برای اطرافیان یا مشتریان بالقوه ارسال کند تا آن‌ها از طریق سایت خرید کنند.
نکته مهم: بر اساس آموزش، حتی اگر مشتری در ظاهر سایت متوجه نام معرف نشود، سیستم می‌تواند معرف را از طریق سازوکار تعریف‌شده شناسایی کند. در مثال ارائه‌شده، این ارتباط در همان مرورگر تا شش ماه حفظ می‌شود. مدت دقیق نگهداری این ارتباط باید مطابق تنظیمات و رفتار واقعی سامانه باشد.
۹
مشاهده نمودار درختی شبکه فروش
برای بررسی ساختار شبکه و ارتباط میان افراد، سامانه امکان مشاهده گزارش درختی شبکه فروش را فراهم می‌کند. در این گزارش می‌توان ساختار شبکه را از مدیر اصلی آغاز کرد و به لایه‌های پایین‌تر رسید.
مسیر دسترسی: بازاریابی و فروش ← شبکه فروش ← انتخاب لایه موردنظر ← گزارش درختی شبکه
۱
باز کردن گزارش درختی
وارد بخش شبکه فروش شوید و گزینه گزارش درختی شبکه را انتخاب کنید. در ابتدای نمودار، فردی که در رأس شبکه قرار دارد، یعنی مدیر اصلی سامانه، نمایش داده می‌شود.
۲
مشاهده زیرمجموعه‌ها
با کلیک روی نام هر فرد، می‌توانید افراد زیرمجموعه او را در لایه‌های پایین‌تر مشاهده کنید و ساختار شبکه را دنبال کنید.
۳
رسیدن به پایین‌ترین لایه
این روند را ادامه دهید تا به کارشناسان فروش برسید. مطابق توضیح آموزش، نمایش‌ندادن فلش کنار نام فرد می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که آن فرد زیرمجموعه دیگری در شبکه ندارد.
کاربرد گزارش درختی: این گزارش برای مشاهده ساختار کلی شبکه، شناسایی ارتباط مدیران با زیرمجموعه‌ها و بررسی جایگاه افراد در لایه‌های مختلف کاربرد دارد.
۱۰
بررسی گزارش عملکرد اعضای شبکه
در گزارش درختی، با نگه‌داشتن نشانگر روی نام هر فرد، اطلاعاتی درباره عملکرد او و شبکه زیرمجموعه‌اش نمایش داده می‌شود. این اطلاعات به مدیر کمک می‌کند وضعیت فعالیت شبکه را در سطح‌های مختلف بررسی کند.
اطلاعات قابل بررسی در گزارش
- تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده در شبکه فرد.
- رشته‌های بیمه‌ای مرتبط با فروش‌های ثبت‌شده.
- تاریخ اعتبار و تاریخ عضویت فرد در سیستم، مطابق اطلاعات نمایش‌داده‌شده.
- بازه زمانی مورد استفاده در گزارش.
- حق بیمه مربوط به شبکه فرد، شامل خود فرد و زیرمجموعه‌های او.
- کارمزد و هزینه صدور مرتبط با شبکه، مطابق گزارش سامانه.
- درآمد نمایش‌داده‌شده برای فرد در لایه مورد بررسی.
بررسی عملکرد یک فرد در لایه‌های مختلف
برای مثال، اگر فردی در لایه چهارم شبکه قرار داشته باشد، می‌توانید گزارش مربوط به او را در همان لایه بررسی کنید. با انتخاب جایگاه مناسب در شبکه، امکان مشاهده اطلاعات مربوط به لایه‌های مختلف نیز فراهم می‌شود.
به این ترتیب، مدیر می‌تواند عملکرد شبکه‌های مختلف را بررسی و مقایسه کند و تصویری کلی از میزان فعالیت و درآمد آن‌ها به دست آورد.
۱۱
دسترسی سریع به گزارش از داخل لایه‌ها
علاوه بر گزارش درختی، در بخش شبکه فروش و داخل لایه‌های مختلف نیز گزینه‌هایی برای دسترسی به گزارش افراد وجود دارد. این امکان کمک می‌کند بدون باز کردن تمام ساختار درختی، اطلاعات فرد موردنظر را بررسی کنید.
۱
ورود به لایه مربوط
در بخش شبکه فروش، لایه‌ای را انتخاب کنید که فرد موردنظر در آن ثبت شده است.
۲
انتخاب گزارش فرد
در کنار گزینه‌های مربوط به هر فرد، در صورت وجود، گزینه گزارش را انتخاب کنید تا اطلاعات مرتبط با او نمایش داده شود.
۳
تحلیل اطلاعات
اطلاعات گزارش را برای بررسی عملکرد فرد و شبکه او مطالعه کنید. برای تحلیل جزئی‌تر، از اطلاعات تکمیلی موجود در پنل‌های مربوط استفاده کنید.
نکته مدیریتی: گزارش درختی برای درک ساختار کلی شبکه مناسب است؛ اما برای بررسی جزئیات بیشتر عملکرد افراد، باید گزارش‌های تکمیلی و اطلاعات پنل مربوط به هر فرد نیز بررسی شوند.
جمع‌بندی
مدیریت صحیح شبکه فروش در سامانه کاربلد با ثبت دقیق اطلاعات کارشناسان فروش آغاز می‌شود. پس از آن، باید شرایط تسویه، سهم کارشناس، مدیر بالادستی، سطح بازاریابی و محدوده فعالیت بیمه‌ای او مشخص شود.
در شبکه‌های چندلایه، ثبت فرد در لایه‌های مختلف و تکمیل ارتباط مدیران با زیرمجموعه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. لینک اختصاصی معرفی نیز امکان شناسایی معرف مشتریان را فراهم می‌کند و گزارش درختی، دید مدیریتی مناسبی از ساختار و عملکرد شبکه در اختیار مدیران قرار می‌دهد.
با تکمیل درست این تنظیمات و بررسی دوره‌ای گزارش‌ها، می‌توان شبکه فروش را منظم‌تر مدیریت کرد و اطلاعات مفیدی برای تحلیل عملکرد بازاریابان و برنامه‌ریزی رشد شبکه به دست آورد.
