مدیریت دقیق امور مالی فقط به مشاهده موجودی حساب محدود نمی‌شود. در کاربلد می‌توانید تراکنش‌های بازاریابان، مبالغ مرتبط با واحدهای صدور، گردش کیف پول کاربران و درآمدهای هر بیمه‌نامه را بررسی کنید. در این آموزش با کاربرد هر بخش آشنا می‌شوید تا برای پیگیری تراکنش‌ها و تحلیل وضعیت مالی، مسیر مناسب را سریع‌تر پیدا کنید.
برای مدیریت دقیق امور مالی در سامانه کاربلد، لازم است بتوانید گردش حساب کاربران، تراکنش‌های مرتبط با بازاریابان و واحدهای صدور و همچنین درآمدهای هر بیمه‌نامه را بررسی کنید. در این آموزش با بخش‌های مختلف گزارش‌گیری مالی آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید اطلاعات موردنیاز خود را از هر قسمت مشاهده کنید.
از بخش تراکنش‌های آنلاین می‌توانید تراکنش‌های مرتبط با بازاریابان را مشاهده کنید. این بخش برای بررسی گردش مالی ثبت‌شده در ارتباط با بازاریابان کاربرد دارد و امکان مشاهده تراکنش‌های مثبت و منفی را فراهم می‌کند.
تراکنش‌های بالاتر فهرست، جدیدتر هستند؛ بنابراین برای بررسی آخرین تغییرات مالی، می‌توانید از ابتدای فهرست شروع کنید.
در این قسمت می‌توانید شرح تراکنش، تاریخ ثبت، کاربر مرتبط، اطلاعات بیمه‌نامه و اطلاعات بیمه‌گزار را مشاهده کنید. این اطلاعات به شما کمک می‌کند علت و زمینه هر تراکنش را بهتر بررسی کنید.
تراکنش‌های مثبت و منفی هر دو در گزارش قابل مشاهده‌اند. هنگام بررسی گردش مالی، به مبلغ، شرح تراکنش و اطلاعات مرتبط با آن توجه کنید تا تغییرات ثبت‌شده را دقیق‌تر دنبال کنید.
بخش مالی واحدهای صدور برای مشاهده تراکنش‌های مرتبط با واحدهای صدور طراحی شده است. ساختار بررسی مشابه بخش بازاریابان است، اما اطلاعات این قسمت به واحدهای صدور مربوط می‌شود.
نمایش حق بیمه و حق بیمه خالص به شما کمک می‌کند مبالغ مربوط به بیمه‌نامه را با اعداد درج‌شده در گزارش مقایسه کنید و نحوه تخصیص مبالغ به واحدهای صدور را بررسی کنید.
در بخش کیف پول کاربران می‌توانید تراکنش‌های ثبت‌شده برای کاربران مختلف را در یک قسمت مشاهده کنید. این گزارش شامل تراکنش‌هایی است که به‌صورت سیستمی یا دستی ثبت شده‌اند و امکان بررسی مبالغ مثبت و منفی را فراهم می‌کند.
تراکنش‌هایی که به‌صورت سیستمی یا دستی در کیف پول کاربران ثبت شده‌اند، در این بخش قابل مشاهده‌اند. با بررسی این فهرست می‌توانید تغییرات ثبت‌شده در گردش کیف پول را دنبال کنید.
برای مثال، اگر کاربری اعلام کند مبلغی به کیف پولش اضافه کرده اما هنگام خرید بیمه‌نامه با خطا مواجه شده است، می‌توانید از این بخش بررسی کنید که آیا تراکنش مربوط به افزایش موجودی در سامانه ثبت شده است یا خیر.
به‌جای مراجعه جداگانه به اطلاعات هر کاربر برای مشاهده گردش کیف پول، می‌توانید تراکنش‌های ثبت‌شده را از همین بخش بررسی کنید. این موضوع پیگیری وضعیت مالی و بررسی تغییرات موجودی را ساده‌تر می‌کند.
زمانی که می‌خواهید وضعیت مالی یک بیمه‌نامه مشخص را به‌صورت جزئی بررسی کنید، بخش سایت به شما امکان می‌دهد اطلاعات درآمدی و کارمزدهای مرتبط با همان بیمه‌نامه را مشاهده کنید.
با بررسی این اطلاعات می‌توانید ببینید مبالغ مرتبط با بازاریابی و صدور برای یک بیمه‌نامه چگونه نمایش داده شده‌اند و سهم‌های اختصاص‌یافته در گزارش همان بیمه‌نامه را بررسی کنید.
این بخش به‌ویژه زمانی کاربرد دارد که قصد دارید به‌جای بررسی کلی گردش مالی، درآمدها و تخصیص مبالغ یک بیمه‌نامه خاص را تحلیل کنید.
هر یک از بخش‌های مالی سامانه برای نوع مشخصی از بررسی کاربرد دارد. انتخاب بخش مناسب باعث می‌شود سریع‌تر به اطلاعات موردنیاز برسید.
| بخش | کاربرد اصلی | اطلاعات مهم |
|---|---|---|
| تراکنش‌های آنلاین بازاریابان | بررسی تراکنش‌های مرتبط با بازاریابان | شرح، تاریخ، کاربر و اطلاعات بیمه‌نامه |
| مالی واحدهای صدور | بررسی مبالغ مرتبط با واحدهای صدور | اطلاعات صدور، حق بیمه و حق بیمه خالص |
| کیف پول کاربران | مشاهده گردش کیف پول کاربران | تراکنش‌های مثبت، منفی، دستی و سیستمی |
| بخش سایت | تحلیل مالی یک بیمه‌نامه مشخص | کارمزدها، سهم‌ها و درآمدهای مرتبط |
در بخش صدور، اطلاعات کلی مالی نیز در بالای صفحه نمایش داده می‌شود. این اعداد به شما کمک می‌کنند نمایی کلی از وضعیت فروش و درآمدهای مرتبط با صدور داشته باشید.
با استفاده از این شاخص‌ها می‌توانید وضعیت کلی مالی را مرور کنید و در صورت نیاز، برای بررسی جزئیات به بخش مربوط به بازاریابان، واحدهای صدور، کیف پول کاربران یا بیمه‌نامه موردنظر مراجعه کنید.
در سامانه کاربلد، هر بخش از گزارش‌های مالی برای پاسخ به یک نیاز مشخص در نظر گرفته شده است. برای بررسی تراکنش‌های بازاریابان از بخش مربوط به آن‌ها، برای پیگیری گردش کیف پول از بخش کیف پول کاربران، برای کنترل مبالغ واحدهای صدور از گزارش مالی صدور و برای تحلیل درآمدها و سهم‌های یک بیمه‌نامه از بخش سایت استفاده کنید.
آشنایی با تفاوت این بخش‌ها کمک می‌کند گردش مالی را منظم‌تر پیگیری کنید، اطلاعات بیمه‌نامه‌ها را دقیق‌تر بررسی کنید و هنگام رسیدگی به پرسش‌های کاربران، سریع‌تر به گزارش مرتبط دسترسی داشته باشید.