مشاهده دقیق کارمزدها به مدیران سایت کمک می‌کند تا سهم بازاریابی و صدور هر بیمه‌نامه را به‌درستی بررسی و عملکرد مالی خود را مدیریت کنند. در پنل مدیریت کاربلد، امکان مشاهده کارمزدها بر اساس نقش افراد در فرآیند فروش و صدور فراهم شده است. در این مقاله، مسیر دسترسی به بخش کارمزدها و کاربرد هر یک از گزینه‌های موجود را بررسی می‌کنیم.
کارمزد ها
آموزش پنل مدیریت کاربلد
در پنل مدیریت کاربلد می‌توانید کارمزدهای مربوط به فعالیت‌های بازاریابی و صدور بیمه‌نامه را مشاهده و بررسی کنید. اگر مدیر یک وب‌سایت بیمه‌ای هستید و می‌خواهید از کارمزدهای ثبت‌شده برای بیمه‌نامه‌های خود مطلع شوید، کافی است از بخش مالی پنل مدیریت وارد قسمت کارمزدها شوید.
کارمزدها در پنل مدیریت کجا قرار دارند؟
برای مشاهده کارمزدها، ابتدا وارد پنل مدیریت وب‌سایت خود شوید و از منوی اصلی به بخش مالی مراجعه کنید.
مسیر دسترسی به بخش کارمزدها
پنل مدیریت ← مالی ← کارمزدها
تمامی افرادی که در سامانه شما فعالیت مرتبط با کارمزد بازاریابی یا صدور داشته باشند، اطلاعات مربوط به کارمزدهای خود را در این قسمت مشاهده می‌کنند.
مدیر وب‌سایت می‌تواند هم در نقش کارشناس فروش و هم در نقش واحد صدور در سامانه فعالیت داشته باشد؛ به همین دلیل، امکان مشاهده کارمزدهای مرتبط با هر دو بخش برای او فراهم است.
انواع کارمزد قابل مشاهده در پنل
در قسمت کارمزدها، اطلاعات بر اساس نوع فعالیت در سه بخش مجزا نمایش داده می‌شوند. هر بخش، کارمزدهای مرتبط با همان فعالیت را در اختیار شما قرار می‌دهد.
۱
کارمزد کارشناس فروش
با انتخاب گزینه «کارشناس فروش»، فهرست کارمزدهای مربوط به بیمه‌نامه‌هایی نمایش داده می‌شود که مدیر پنل در فرایند بازاریابی و فروش آن‌ها نقش داشته است.
به عبارت دیگر، بیمه‌نامه‌هایی در این بخش نمایش داده می‌شوند که مدیر وب‌سایت به‌عنوان کارشناس فروش یا بازاریاب آن‌ها در سامانه ثبت شده باشد.
۲
کارمزد واحد صدور
در قسمت «واحد صدور»، می‌توانید کارمزدهای مربوط به بیمه‌نامه‌هایی را مشاهده کنید که مدیر پنل در فرایند صدور آن‌ها به‌عنوان کارشناس صدور ثبت شده است.
بنابراین، اگر بیمه‌نامه‌ای توسط واحد صدور سامانه صادر شده و مدیر وب‌سایت به‌عنوان کارشناس صدور آن ثبت شده باشد، کارمزد مربوط به آن در این قسمت نمایش داده می‌شود.
۳
کل کارمزدها
اگر قصد دارید تمام کارمزدهای مرتبط با فعالیت‌های خود را به‌صورت یکجا مشاهده کنید، وارد بخش «کل کارمزدها» شوید.
در این قسمت، کارمزدهای مربوط به فعالیت‌های بازاریابی و واحد صدور در کنار یکدیگر نمایش داده می‌شوند و می‌توانید اطلاعات هر دو بخش را یکجا بررسی کنید.
کدام بخش را برای مشاهده کارمزد انتخاب کنیم؟
انتخاب بخش مناسب به نوع فعالیت شما در فرایند ثبت و صدور بیمه‌نامه بستگی دارد:
۱
کارشناس فروش مشاهده کارمزدهای مرتبط با بازاریابی و فروش
۲
واحد صدور مشاهده کارمزدهای مرتبط با صدور بیمه‌نامه
۳
کل کارمزدها مشاهده یکجای کارمزدهای بازاریابی و صدور